Simon Steigmeier verantwortet bei LevineX den Ausbau der Kundenbasis bei unabhängigen Vermögensverwaltern, Privatbanken, Kantonalbanken und Brokern sowie die Betreuung bestehender Plattformnutzer. Er berichtet an Gründer Raphael Steigmeier.
Simon Steigmeier bringt neun Jahre Erfahrung im Vertrieb von Strukturierten Produkten mit. Bei der Zürcher Kantonalbank betreute er zuletzt unabhängige Vermögensverwalter, Banken und Broker in der Geschäftseinheit Institutionals und Multinationals. Zuvor war er im Wealth Management der Credit Suisse und der Zürcher Kantonalbank tätig. Parallel zu seiner beruflichen Tätigkeit absolvierte Simon Steigmeier ein Studium in Banking & Finance und erlangte die Zertifizierungen CIIA und CESGA der AZEK.
Viele Vermögensverwalter fragen strukturierte Produkte heute über Plattformen an, die von einzelnen Emittenten betrieben werden. LevineX setzt auf eine banken- und emittentenunabhängige Plattform, auf der Finanzintermediäre ihre bestehenden Emittentenbeziehungen bündeln, Preise mehrerer Anbieter gleichzeitig vergleichen und Transaktionen effizient abwickeln.
«Unser Anspruch ist es, unabhängigen Vermögensverwaltern den Zugang zum gesamten Markt so einfach wie möglich zu machen», sagt Raphael Steigmeier, Gründer der LevineX AG. «Unsere Plattform und unser Emittentennetzwerk sind dafür heute sehr gut aufgestellt. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt im Vertrieb machen. Simon kennt den Markt und die Bedürfnisse unserer Kunden aus erster Hand und ist für diese nächste Phase die ideale Verstärkung.»
Steigmeier sieht im neutralen Ansatz das Potenzial der Plattform: «Kunden wollen das gesamte Angebot im Blick haben und nicht nur einen Ausschnitt davon. Bei LevineX kann ich ihnen genau das bieten, über alle angebundenen Emittenten hinweg.»
Über die LevineX AG
Die LevineX AG mit Sitz in Zürich betreibt eine banken- und emittentenunabhängige Plattform für strukturierte Anlageprodukte. Privatbanken, unabhängige Vermögensverwalter, Broker und Asset Manager holen darüber gleichzeitig Offerten mehrerer Emittenten ein und führen Transaktionen direkt aus. Kunden integrieren ihre bestehenden Emittentenbeziehungen in die Plattform und erhalten zusätzlich Zugang zum Emittentennetzwerk von LevineX.
Über die Ausführung hinaus deckt LevineX den gesamten Lebenszyklus strukturierter Produkte ab: von der automatisierten Erfassung von Termsheets über die laufende Portfolioüberwachung bis zum Nachweis der bestmöglichen Ausführung für jede Transaktion. Überwacht wird das gesamte Portfolio eines Kunden, unabhängig davon, ob ein Produkt über LevineX gehandelt wurde.
LevineX emittiert keine eigenen Produkte und untersteht als Finanzdienstleisterin dem FIDLEG. Das Unternehmen ist der Selbstregulierungsorganisation PolyReg angeschlossen.